PKF München
Corporate Finance

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​Transaktionsberatung - Carve Out Support

Oftmals können die Renditevorgaben des Managements nicht von allen Bereichen eines Konzerns erfüllt werden. Handelt es sich dabei nicht um strategische Kernaktivitäten ist die finale Entscheidung oft der Verkauf. Ebenso können finanzielle oder operative Beweggründe zur Optimierung des Portfolios beitragen.

Der Verkauf einzelner Unternehmensteile oder Geschäftsbereiche stellt alle Beteiligten vor eine komplexe Herausforderung, zumal das Zielobjekt aus dem bestehenden Unternehmensverbund herausgelöst werden muss („Carve-out“ oder Ausgliederung von Unternehmensteilen).

Mit der Erfahrung aus zahlreichen Carve-out-Transaktionen unterstützt Sie PKF München bei diesen Herausforderungen und bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Projekt. Über unser internationales Netzwerk sind wir verknüpft mit Corporate Finance Experten in aller Welt und können somit grenzüberschreitend für Sie tätig werden.

Unsere Beratungsleistungen – Ihr Vorteil

  • Unsere erfahrenen Carve-out Spezialisten bieten maßgeschneiderte Beratung für Ihre Transaktion
  • Unterstützung bei der Vorbereitung des Ausgliederungsvorhabens und der Datenanalyse
  • Steuerliche und rechtliche Beratung bei der Dealstrukturierung
  • Identifikationen und Analyse von Allokationen und Standalone Anpassungen
  • Erstellung eines Factbooks bzw. einer Vendor Due Diligence
  • Unterstützung bei der Erstellung von Combined bzw. Standalone Financials
  • Unterstützung bei den Verhandlungen und beim Aufbau des Kaufpreismechanismus
  • Unterstützung im Tagesgeschäft um Spitzenbelastungen abzufangen


Sprechen Sie uns an bei allen Fragen rund um das Thema Unternehmens-ausgliederung!