Transaktionsberatung – IPO-Begleitung
Unterstützung beim Börsengang
Viele Schritte bis zum Going Public
- Ein Börsengang (IPO) ist ein komplexer Prozess für das kapitalnachfragende Unternehmen, der explizites Know-how in sämtlichen Phasen des Going Public erfordert.
- Zunächst sind zahlreiche Teilprojekte abzuarbeiten und organisatorische Änderungen umzusetzen. Der Aufwand hängt nicht zuletzt auch vom gewählten Börsensegment und dessen Anforderungen ab.
- Sofern das Unternehmen noch keine AG ist, steht die Umwandlung auf dem Programm. Gegebenenfalls wird die Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS erforderlich. Ebenso sind Corporate Governance-Standards einzuführen und fortlaufend zu überwachen.
- Wesentliche Elemente im Rahmen der IPO-Vorbereitung sind die Erstellung eines Businessplans und eines Emissionskonzepts.
- Eine unabhängige Due Diligence ist ein unverzichtbarer Bestandteil auf dem Weg zum Listing.
Dem Going Public folgt das Being Public
- Mit dem Listing gehen für das kapitalmarktorientierte Unternehmen erhöhte Anforderungen an die Informationspflichten einher. Diese richten sich nach den Vorgaben des jeweiligen Börsensegments und den gesetzlichen Vorschriften.
- Um den Veröffentlichungs- und Meldepflichten nachzukommen, sind entsprechende Prozessroutinen im Unternehmen aufzusetzen und zu überwachen.
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